これからの人生と、
お金のことを一緒に整理します。
NISA、iDeCo、住宅、教育費、老後資金。
大切なのは、商品を選ぶことよりも先に
「これからどんな人生を送りたいのか」を考えることです。
株式会社グッドウェルでは、特定の金融商品の販売を目的とせず、 ライフプラン・資産形成・家計を一緒に整理するFP相談を行っています。
こんなことで悩んでいませんか？
お金についての「なんとなく不安」を、一つずつ整理します。
3つのFPサービス
相談したい内容や、どこまで整理したいかに応じてお選びいただけます。
FPスポット相談
聞きたいことが決まっている方のための、1回完結型の相談です。
- NISA・iDeCo
- 資産運用
- 住宅・住宅ローン
- 教育費
- 保険・家計
ライフプラン作成
将来の収支や資産残高をシミュレーションし、お金の未来を見える化します。
- 現在の家計・資産整理
- 将来の収支シミュレーション
- 住宅・教育・老後資金
- 金融資産残高の推移
- 改善ポイントの整理
未来設計サービス おすすめ
「これからどう生きたいか」から逆算して、人生とお金の設計図をつくります。
- 現在地の整理
- 理想の未来・価値観の整理
- ライフプラン作成
- 資産形成・家計の課題整理
- 90日間の実行プラン
※表示価格は、お客様にお支払いいただく総額です。
どのサービスを選べばいい？
「相談したいこと」と「どこまで整理したいか」で選ぶとシンプルです。
聞きたいことがある
NISA、住宅、保険など、具体的なテーマについて相談したい。
→ FPスポット相談このままで大丈夫か知りたい
将来の収支や金融資産残高をシミュレーションしたい。
→ ライフプラン作成これからの人生を整理したい
お金だけでなく、これからどう生きたいかまで一度考えたい。
→ 未来設計サービス未来設計サービスとは
「いくら貯めるか」より先に、「どんな人生を送りたいか」から考えます。
お金は、増やすことそのものが目的ではありません。
旅行をする、家族との時間を増やす、働き方を変える、新しいことに挑戦する。
そんな自分らしい未来を実現するために、
何にお金を使い、何を残すのかを一緒に整理します。
現在地を整理する
家計、金融資産、収入、支出など、現在のお金の状況を整理します。
理想の未来を考える
5年後、10年後、その先にどんな生活をしていたいのかを言葉にします。
未来を数字にする
ライフプランを作成し、必要な資産・収入・支出をシミュレーションします。
課題を整理する
資産形成、家計、住宅、教育費、老後、保険など、必要な課題を整理します。
90日間の実行プランを作る
すべてを一度に変えず、まず何から始めるのかを具体的な行動に落とし込みます。
お金を使って「自分にとって豊かな人生」を実現することがゴールです。
個人事業主・会社経営者の方へ
個人事業主や会社経営者の方も、 個人のお金に関するご相談であれば、 本ページのFPサービスをご利用いただけます。
一方で、次のような事業・法人のお金を含むご相談については、 個人向けスポット相談の対象外となります。
- 事業の資金繰り
- 法人財務
- 役員報酬
- 法人の税金・節税
- 法人保険
- 企業年金
- 事業承継
- 法人と個人をまたぐ資産設計
会社・事業と経営者個人のお金を一体で整理したい場合は、 経営者未来設計サービスなど、 経営者向けサービスをご案内します。
金融商品を売ることを目的としないFP相談
「何を買うか」からではなく、「何を実現したいか」から考えます。
グッドウェルでは、この順番を大切にしています。
必要に応じて、税理士・社会保険労務士など、 それぞれの専門家への相談が必要になる場合もあります。 FPだけですべてを解決するのではなく、 必要な専門家と役割を分けながら、人生とお金の全体像を整理します。
よくある質問
初めてFP相談を利用する方から、よくいただくご質問です。
相談内容がまだはっきり決まっていなくても大丈夫ですか？
オンラインでも相談できますか？
夫婦で一緒に相談できますか？
金融商品や保険を勧められませんか？
ライフプラン作成と未来設計サービスの違いは何ですか？
個人事業主でも利用できますか？
どのサービスを選べばいいか分かりません。
ご相談を担当するFPについて
株式会社グッドウェル
代表・ファイナンシャルプランナー
吉井 徹
特定の金融商品の販売を目的とせず、 ライフプラン・資産形成・家計などを整理しながら、 一人ひとりに合ったお金との付き合い方を一緒に考えます。
プロフィール・経歴を見る →
これからの人生と、お金について
一度整理してみませんか？
何にお金を使いたいのか。
どんな働き方をしたいのか。
5年後、10年後にどんな生活をしていたいのか。
そこが決まると、必要なお金も、
今やるべきことも少しずつ見えてきます。
個人向けFP相談・お問い合わせ
ご相談内容がまだ具体的に決まっていなくても大丈夫です。
現在気になっていることから、お気軽にお聞かせください。
