目次
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➡ 現状分析をもとに、企業価値レポートとライフプランを作成
2️⃣社長の「理想の未来」を明確にする
➡ ゴール設定を数値化し、必要な資産や収入をシミュレーション
3️⃣最短でゴールにたどり着く「実行プラン」を作成
➡ NISA・企業年金・補助金・クレカ活用など、多角的にサポート
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相談メニュー
🟢 中小企業が元気になれば、日本が元気になる
私たちは、「会社の利益を最大化しながら、経営者自身の資産も守る」ことをミッション に、
広島・呉エリアの経営者の皆さまに伴走支援を行っています。
🔹 経営者の「お金の不安」をゼロにする
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そのお手伝いをするのが、私たち 法人顧問FP です。
法人顧問FP協会に所属するFPが担当します。全国の経営者をサポートする専門家集団です。
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中小企業の経営者は、会社の舵取りをしながら、プレイヤーとしても最前線で戦う ことが求められます。
多忙な日々の中、「お金の流れをきちんと把握し、最適な資産運用をする」ことは後回しになりがち です。
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世の中には、活用すべき財務戦略・補助金・法人クレカ・節税スキーム など、
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法人顧問FPは、経営者の「法人財務 × 個人資産」をトータルでサポートする唯一の専門家 です。
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|---|---|---|---|
| エコノミークラス | 隔月1回訪問サポート | 月額 110,000円 | 1,320,000円 |
| ビジネスクラス | 毎月1回訪問サポート＋月1回フォローアップ | 月額 165,000円 | 1,980,000円 |
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事業所概要・運営方針
| 事業者名 | 株式会社グッドウェル |
|---|---|
| 創業 |
２０１９年１２月 |
| 代表 | 吉井 徹 |
| 事業内容 | 1.企業の経営、財務及び営業に関するコンサルティング業務 2.資産運用及び資産管理に関する提案、指導及びコンサルティング 3.その他上記各号に付随する業務 ※投資助言・代理業、投資運用業などは行っておりません。 |
| 取扱商品・サービス | ■コンサルティング ファイナンシャルプランニング、財務、Ｍ＆Ａ、その他各種コンサルティング |
| 取引銀行 | PayPay銀行 |
| 所在地 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-1-20 相生橋ビル7階A号室 |
| TEL | 090-6839-9654 |
| メール | goodwell@yoshii.info |
| 販売価格 | ホームページ、顧問契約書、各種講座・セミナーにてご案内 |
特定商取引法に基づく表記
| 販売業者 | 株式会社グッドウェル |
| 販売責任者 | 吉井 徹 |
| 商品以外の必要料金 | 無し |
| 商品・サービスの引き渡し方法 | 決済日を含む日から10日以内 |
|---|---|
| お支払い方法 | クレジットカード払い・銀行振込 |
| お支払い期限 | ご請求日を含む日から10日以内（コンサルティング） |
| 解約・キャンセル・返金について |
お申し込み後、お客様都合のキャンセル可否について 月額サービス、年額サービスの中途解約について |
お金の悩みは複雑でさまざま
- iDeCoやNISA（投資）をやってみたいけど何から始めるべきか
- 老後資金をどうやって、どのくらい備えればいいのか
- 子供の教育費をどのくらいどうやって準備すればいいのか
- 貯蓄したいのになかなかできない、何を改善すべきか
- 住宅ローンをどうやって選ぶべきか
- 民間の生命保険が自分に必要なのか
- 相続税や贈与税ってどういう仕組みなのか
- 自分は将来どのくらい年金がもらえるのか
などなど、あげればキリがないくらいたくさんあります。
多くの人が家族や友人に相談しますけど、スッキリ解決できないことも多いはずです。
なぜならお金の専門知識があるわけではないからです。
「じゃあお金に詳しそうな銀行や保険営業に相談してみよう」
という人が多くなります。
しかし残念ながら彼らはあなたにとって最善のアドバイスをしてくれるとは限りません。
- 彼ら自身の成績や会社の売上のための営業トークなのか？
- あなたにとってメリットのある提案なのか？
あなたは見抜かなければいけません。
「難しい専門用語をたくさんならべられて判断ができない」
「第三者的立場からのアドバイスがほしい」
と感じることが多いはずです。
そこでわたしのような独立系ファイナンシャル・プランナー（FP)を利用してほしいのです。
FP資格を持つ人は多いですが、独立系FPはまだまだ少数派です。
FPはお金の専門家であり、家計のホームドクター®とも呼ばれます。
しかし得意分野はそれぞれ違います。
わたしはは手数料の安い投資信託をメインとした
長期投資・資産形成のアドバイスを得意としています。
FX、仮想通貨、株式などの短期売買（投機）についてのアドバイスはしていません。
また当事務所は保険会社や証券会社の代理店業務をしていない完全独立系ＦＰ事務所です。
特定の金融商品を販売して手数料をかせぐビジネスではありませんので安心して相談してください。
相談するにあたって専門知識は必要ありません。
事前準備も特に必要ありませんが
貯蓄などの資産状況、家計簿、ねんきん定期便などを用意していただければ
より具体的な話をスムーズに進めることができます。
体の不調があればお医者さんに相談するように
家計の悩みがあれば相談できる身近な存在でありたいと考えています。
- 投資信託および投資一般に関する情報提供を目的としており、投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 特定商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。
- 将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
- 最終的な投資決定はお客様ご自身で判断していただくようお願いします。
経営者の未来を支える、法人財務と資産管理のトータルサポート
中小企業の経営者の皆さま、会社の財務だけでなく、個人の資産管理も含めた総合的なアドバイスで、経営と人生の安定を実現する方法をご存じですか？
私たち、株式会社グッドウェルは、広島エリアの中小企業に特化したファイナンシャルプランナーとして、本当に必要なサポートを提供しています。
法人財務だけでなく、個人の資産運用や節税対策を一体で考えることで、経営者の将来の安心を支えることが私たちの使命です。また、法人保険を活用したリスク管理や、投資未経験者への丁寧な資産運用アドバイスなど、幅広いニーズにお応えします。
広島エリアでファイナンシャルプランナーをお探しの方は、ぜひ株式会社グッドウェルまで、お気軽にお問い合わせください。
法人顧問FPサービス
法人と個人資産の一体管理：経営者の立場に立ち、法人財務と個人資産をトータルで最適化します。
具体的事例や成果：3ヶ月のサポートで、電気代230万円削減など、企業に具体的成果を提供しています。
資産の管理を専門家に頼るべき理由
資産管理は、将来の安定や生活の質を左右する重要な要素です。しかし、多くの方が税金対策や資産運用の方法について、迷いや不安を抱えているのが現実です。
このような課題を解決するには、ファイナンシャルプランナーの専門知識を活用することが最善策です。例えば、節税対策や法人保険の最適な選択肢を提案し、企業の利益を最大化しつつ経営者個人の資産形成も支援します。
法人と個人を一体化したアドバイス
経営者にとって、法人財務と個人資産は切り離せない課題です。ファイナンシャルプランナーは、金融機関や保険会社に依存しない中立的な立場でアドバイスを提供し、法人の成長と個人の安定を同時に実現することが可能です。
特に資産運用や法人保険を組み合わせた戦略的な提案を得意とし、経営者の人生設計に寄り添います。
専門家に相談するメリット
ファイナンシャルプランナーに相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 節税対策：税金を効果的に抑える方法を提案
- 資産運用：長期的な利益を見据えた投資戦略を立案
- 法人保険の最適化：会社と経営者の双方に有利な保険プランを選択
これらのサービスを活用すれば、経営者は本業に専念しながら、将来への備えを万全にすることができます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。経営者の資産管理をトータルでサポートいたします。
資産運用のご相談について
資産運用について相談することで、自分に最適な運用方法が明確になります。
- 資産運用は必要なのか？
- どの金融商品が自分に合っているのか？
- NISA、iDeCoの中でどれを選ぶべきか？
など、これらの疑問に答えることが可能です。
また、リスクとリターンのバランスを考慮しながら、将来必要なお金を効率的に準備する方法も理解できます。これにより、漠然とした不安を解消し、資産運用の一歩を踏み出す自信が得られるでしょう。
資産運用の相談は、以下のような方におすすめです。
- 中小企業の経営者・法人オーナー
- 会社の財務だけでなく個人の資産も効率的に管理したい方
- 節税や法人保険を活用しながら、将来の安定を確保したい方
広島で独立したファイナンシャルプランナーである私たちは、売り込みを一切行わず、お客様の利益を第一に考えて提案しています。
税金・節税を相談するメリットについて
節税の相談をファイナンシャルプランナーに依頼することで、税金対策や資産運用の最適解を見つけられる点が最大のメリットです。
ファイナンシャルプランナーを活用すれば、法人保険や個人の資産運用についても総合的なサポートを受けることが可能になります。
節税の基礎知識が得られる
ファイナンシャルプランナーに相談することで、所得控除やふるさと納税、確定申告など、税金に関する基本的な知識を効率よく習得できます。
これにより、節税対策に必要な基礎情報を押さえた上で、次の行動を計画できるのです。特に、税理士が担う詳細な税務相談とは異なり、初歩的な内容でも十分な価値が得られます。
節税を含む幅広い資産相談が可能
税金対策だけでなく、家計や保険、教育資金、老後の生活設計など、広範なテーマでアドバイスを受けられる点も魅力です。
ファイナンシャルプランナーの知識を活かし、法人保険の活用を通じて、企業の財務と個人資産の両方を安定させる提案が得られます。
広島エリアで活躍する、ファイナンシャルプランナーなら、地域に即した具体的なアドバイスも期待できるでしょう。
税務知識を活かした資産運用提案
当社は税務知識を活かし、税務相談からライフプランニングまで一括で対応可能です。税理士との連携で、スムーズに税金計算のアドバイスや資産運用や節税につながる提案を同時に進めることができます。
節税を含めた法人・個人双方の資産運用について、広島エリアで信頼できる独立系ファイナンシャルプランナーに相談してみませんか？初回相談無料の株式会社グッドウェルまで、お問い合わせください。
税金・節税のご相談事例
中小企業経営者にとって、税金対策や資産運用は、会社の財務健全性を保ちつつ個人の生活を安定させる重要な課題です。
具体例を通してその解決方法をご紹介します。
法人保険を活用した節税プラン
ある中小企業の経営者は、事業拡大を目指す一方で、税負担が増加していました。法人保険のアプローチを活用し、法人保険を活用した資産運用方法を提案。その結果、税負担を軽減しつつ、将来のリスクヘッジも可能となったのです。
資産運用で個人の安心も確保
また、別の事例では、経営者個人の資産運用に関するご相談がありました。特に資産運用を活用した具体的なプランにより、余剰資金の効率的な運用を実現できたのです。
このプランは会社の成長を支えるだけでなく、経営者ご自身のライフプランも安定させる結果を生みました。税金対策や節税方法、資産運用でお悩みの経営者の皆さま、株式会社グッドウェルまで、ご相談ください。
ご相談の流れ
ファイナンシャルプランナーへのご相談の流れは、以下の4つのステップで進みます。
- 現状の把握
- 目標設定
- 提案実行
- アフターフォロー
このプロセスを通じて、法人財務と個人資産を総合的にサポートし、経営者の皆さまの安心と成長をお手伝いします。
1. 現状を把握する
まずは、ご予約いただいた日時に訪問いたします。経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様のお金に関する疑問や悩みをじっくりとお聞きします。
- 法人の財務状況や個人資産運用についてヒアリングする
- お客様の課題を明確化する
- 節税・法人保険・資産運用などに関する情報を提供
2. 目標設定
お客様のご希望や目標をもとに、具体的なゴールを設定します。
- セカンドライフの準備
- 住宅資金や教育費の確保
- 事業資金の有効活用
これらの目標に応じた最適な資産運用プランをご提案します。
提案内容は、金融商品のメリット・デメリットをしっかりと説明した上で、納得いただけるものをお届けします。
3. 提案実行
ご提案したプランにご満足いただけましたら、お申込み手続きを進めさせていただきます。
- 法人向けの特定商品・個人向け資産運用商品について、分かりやすい手順でサポート。
- インターネット取引にも対応し、広島エリアの法人や個人の皆さまに効率的な手続き方法をご案内します。
4. アフターフォロー
お申込み後も、専任のファイナンシャルプランナーが継続してサポートします。
以下のようなアフターフォローをご提供します。
- 資産状況の見直し
- 法人向けの財務戦略や個人の資産運用の再提案
ファイナンシャルプランナーは、節税・法人保険についての情報はもちろん、資産運用の具体的なアドバイスも行います。
中小企業経営者の皆さまへ、法人と個人の両面を考慮した総合的なアドバイスで、経営と人生の安定を実現します。
株式会社グッドウェルまで、お気軽にお問い合わせください。
お客様の声
💬 「数字のアドバイスだけでなく、“お金の活かし方”を教えてくれる心強い相談役」
- クレカを使って資金繰り改善 → すぐにキャッシュフローに効果
- 損していた変額保険を解約し、NISAで堅実な資産形成へシフト
- 眠っていたビットコインに“働いてもらう”発想は衝撃的でした
- 税理士も教えてくれない最新の節税情報にも助けられました
経営者として、信頼できる「お金のプロ」がそばにいるのは本当に心強いです。
資産運用や節税にとどまらず、“人生全体のお金の設計”を一緒に考えてくれる存在だと思います。
広島県呉市 K工業株式会社 代表取締役 K様（40代）
💬 「“気づいていなかったお金のムダ”を見つけて、未来に活かす視点をもらえました」
正直なところ、最初は“顧問FP”って何をしてもらえるのかよく分かっていませんでした。
でも相談してみると、保険・資産・クレジットカード・節税と、思っていた以上に会社と家計のお金の流れが整理されていきました。
特に、昔入ったまま放置していた変額保険が大きく元本割れしていたことに驚きました。
解約してNISAに切り替えることで、より納得のいく資産形成ができるように。
また、クレジットカードの活用やビットコインの運用方法など、“お金をどう活かすか”の知恵を毎月教えてもらえるのが大きなメリットです。
自分や家族の未来に向けて、より安心感が増しました。
広島県広島市 I製作所株式会社 代表取締役 I様（50代）
💬 「家計の見直しをFPに相談し、大きな変化がありました！」
私たち夫婦（30代半ば・子ども3人）は、これまで現金主義で家計管理をしていました。
しかし、コロナ禍での不便さや、友人からの「とてつもなく損してる」という指摘をきっかけに、専門知識のあるFPに相談してみることに。
銀行員や保険営業の提案は「商品の売り付け」に感じて不信感がありましたが、こちらは事前に料金が明示されており、安心感がありました。
また、Zoomやメッセージ通話を活用した柔軟な対応も、忙しい私にとって最適でした。
結果として、クレジットカードの最適な選択ができ、家計管理がよりスマートに！
これからも子どもの学費計画などでお世話になりたいと思います。ありがとうございました！
広島県広島市 30代 ご夫婦
💬 「老後資金の不安が解消され、資産運用をスタート！」
老後の資金に不安があり、貯蓄だけでなく投資信託にも興味を持っていました。
しかし、手続きや商品選びが難しく、なかなか踏み出せずにいました。
そんな中、的確なアドバイスをいただき、スムーズに投資を始めることができました！感謝しています。
鹿児島県出水市 50代 男性 E様
💬 「老後資産の活用と固定費削減で安心！」
老後の資産の使い方や固定費削減について相談しました。
話をすることで安心でき、資産運用の考え方も見直せました。
これまで銀行任せだった資産運用も、自分で納得して考えられるような気持ちになれました！
私の年齢や家計状況を考慮した提案をしていただき、とても信頼できる方でした。
今後も相談をそれぞれに合ったアドバイスを期待しています！
広島県呉市 50代 男性 しんじ様
💬 「お金が貯まらない不安を解消！」
住宅ローンや教育資金など、貯めたいのに貯まらない現状に不安があり相談しました。
話をすることで、一歩前に進めたことが最大のメリット！
興味が湧き、検索や読書を通して知識も増えてきました。
自分では難しく感じていた中で、安心感がありました。
広島県広島市 40代 女性 H様
💬 「“老後資金の不安を解消！”」
老後資金に悩んでいましたが、相談することで良い刺激を受けました。
漠然としていた金銭的不安が明確になり、人生設計を立て直せそうです。
経験を大切にされる方で、話しやすく、体験談を聞くことで視野も広がりました！
広島県広島市 40代 男性 M.F様
よくある質問
▶ 質問をクリックすると詳細が表示されます
Q.法人顧問FPってどんなサービスですか？
A.法人財務と個人資産の両面から中小企業を支援するサービスです。
企業の財務状況を分析し、経営者が目指すべきゴールを設定した上で、その達成に向けた具体的なアドバイスを提供します。
Q.法人顧問FPのサービスにはどのようなものがありますか？
A.主なサービスには以下があります：
・財務分析と改善提案
・資産運用アドバイス
・税制優遇制度の活用サポート
・事業承継対策
・企業価値レポートの作成
・資金繰り改善のアドバイス
・ライフプランの作成
・クレジットカードの活用サポート 等
他にも様々なお金に関する悩みや不安を解決するサポートが可能です。
Q.法人顧問FPを利用するメリットは何ですか？
A.主なメリットには以下があります：
・専門的な知識と経験の活用
・経営者の時間の節約
・長期的な資産形成のサポート
・リスク管理の強化
・税務戦略の最適化
Q.なぜ3ヶ月間無料サポートなのですか？
A.まずは気軽に試していただきたいからです。
税理士とも一般的なFPとも違う、お金の課題解決方法を地域経済を支える社長に知ってほしいのです。プロのFPとして自らも実践している「本気の資産対策」を一度体感してもらいたい！そう思い、3か月無料サポートをご提供しています。
Q.3ヶ月無料サポートのあとは有料ですか？
A.有料です。無料サポートといっても内容は価値あるものを提供します。
「知らなかった！」「勉強になった！」という声をたくさんいただいています。
例えばライフプランや企業価値レポートは３ヶ月無料期間に提供できます。
Q.無料サポートを受けたあと顧問契約しなければなりませんか？
A.継続したサポートが不要であれば契約いただかなくても全く問題ありません。
時間をかけて検討していただいて問題ありませんが、私一人で提供しているサービスなのでタイミングによっては空きがでるまでお待ちいただく可能性があることをご了承ください。
Q.料金はいくらですか？
A.サポートする内容によって違いますが、アルバイトや新入社員を１人雇うくらいです。
費用以上の価値提供ができる自信がありますが、それを確認していただく意味でもまずは３ヶ月無料サポートをぜひご利用ください。
Q.顧問料が高いのでは？
A.決して安いとは思いません。
しかし例えば大手コンサルティング会社と比較すれば1/3程度です。
大卒新卒1名雇うよりも費用は安く、1年更新ですので状況に応じて継続を判断いただけます。
Q.支払い方法（決済手段）を教えて下さい。
A.クレジットカード、銀行振込が利用可能です。
多くのお客様がクレジットカード決済をご利用いただいています。
ポイント・マイルを獲得していただくのはもちろん、資金効率の面でも有利です。
Q.サポートは対面ですか？
A.原則として訪問して対面で行います。
遠方でご希望の方はオンラインも可能ですのでご相談ください。
Q.保険の提案や契約が目的ですか？
A.いいえ。目的は地域経済を支える中小企業の成長を支援することです。不要な保険により、会社も経営者も資産を大きく目減りさせているケースが多いでため、むしろ不要な保険を解約し、他の方法で資産の最大化をお手伝いしています。
Q.個人事業主は対象外ですか？
A.対象です。国の各種制度や税制で、一部法人でしか導入できないものもありますが、個人事業主も法人もメインとなる基本的なサポートメニューは同じです。まずは３ヶ月無料サポートをお試しください。
Q.後継者でもサポートを受けられますか？
A.受けられます。
事業承継は現社長だけで上手く進まないことが多いため、むしろ後継者の方がサポート開始から一緒に共有できる方がスムーズです。
現社長と後継者をスムーズに繋ぐハブ役に、法人顧問FPという第三者を利用された事例はとても多いです。
Q.忙しくてあまり時間が取れなくてもサポートを受けられますか？
A.受けられます。中小企業の社長が忙しい方が殆どで、配偶者や家族の方を毎月サポートしている顧問先様が非常に多いです。
社長が頑張って稼いだお金を、会社も個人も守りながら増やす仕組みを作れば、とても効率良く資産は増えていきます。
Q.課題が曖昧な状態ですが相談できますか？
A.はい。現状の課題がはっきりしている方は少ないです。
ヒアリングの中でゴールを明確にし、それを達成するための課題を見つけ一緒にクリアしていく計画を立てます。
Q.お金に関する相談は税理士、銀行、保険会社にしているのですが違いがありますか？
A.全く違います。銀行や保険会社から提案される商品は必ずしもお客様にとって最適なものではない可能性があります。
法人顧問FPは紹介料を目的としたサービスではありませんので、お客様に最適なものを提案できます。
また法人、個人それぞれ片方に向けたサービスは多くありますが、両輪でサポートするのは法人顧問FPの最大の強みだと考えています。
Q.法人顧問FPと税理士との違いは何ですか？
A.税理士：主に税務申告や決算書作成など、税務関連業務を担当します。
法人顧問FP：経営者のライフプランやビジネス戦略に基づいた包括的なアドバイスを行います。
Q.経営コンサルタントや中小企業診断士ではなく、どうしてFPなのですか？
A.『会社の資産』と『社長の個人資産』の療法をも最大化するサポート行うためです。
一般的に経営コンサルタントや中小企業診断士は『会社の資産』を増やすサポートですが、個人のライフプラン作成や資産形成サポートは行いません。
どちらか一方をサポートするサービスは多くありますが、両輪で考えたサポートは法人顧問FPだけです。
Q.どんな企業の依頼が多いですか？
A.売上規模5000万円〜5億円、従業員数2〜20名の中小企業様が多いです。業種は様々で特定分野に偏ったりはしていません。
Q.実績はどの程度ありますか？
A.私たちはこれまでに160社以上の企業をサポートしています。
2023年に設立した法人顧問FP協会では日本全国にそれぞれ異なる得意分野を持ったFPが活躍しています。
Q.法人顧問FPの契約期間はどのくらいですか？
A.1年単位の契約です。
初回面談時にご要望に応じて短い期間の契約も可能ですが、私たちが受ける相談の多くは中長期的に解決する必要のある課題や願望です。
まずは1年間、お互いの相性を見る意味でもプロジェクトを進めてみて、もっと長くお付き合いしたいと思っていただければ長期契約を結ばせていただきたいと考えています。
Q.このようなサービスを利用したことがなく、
不安なのですが大丈夫でしょうか？
A.大丈夫です。
まずはお試し感覚で初回のヒアリングとお顔合わせを兼ねた初回無料相談をご利用ください。
人柄や経験・知識、相性を確かめたうえで依頼を検討していただけます。
【サービスの流れ】
・初回面談のお申し込み
・現状のヒアリングとゴール設定
・解決プランと事例紹介
・３ヶ月無料サポートの内容説明
３ヶ月無料サポートでは
・ライフプランや企業価値レポートを作成し現状分析
・不安や悩みを確認し、理想のゴールを設定
・ゴール達成のための実行プランを提示
の流れになります。
３ヶ月無料サポート後、ご希望であれば顧問契約いただきゴールに向けた実行支援がスタートします。
まずは初回面談からお申し込みをお待ちしております。
2時間程度、現状確認や将来の夢などについてヒアリングさせていただきます。不安や悩みがあればお聞かせください。
解決のためのプラン、これまでの事例などを提示しますので『３ヶ月無料サポート』の申し込みをご判断ください。
今なら毎月3社限定で３ヶ月無料サポートをお試しいただけます。
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