法人顧問FP契約（広島・呉エリア近郊向け）
月額 110,000円（税込）〜
「会社のお金の流れがイマイチつかめなくて、なんとなく不安」
中小企業の経営者はプレーヤーでありマネージャーであることが多く、多忙な方がほとんどです。
お金に関しては税理士と経理に任せっぱなしではありませんか？
世の中には知らないと損する制度がたくさんあります。
それらを活用することで、自由な時間とお金を手に入れる事が可能です。
日本が再び活力を取り戻すには、中小企業が元気でなければなりません。
会社と個人の資産を最大化をサポートし伴走させていただきます。
「FPがどんなサポートをしてくれるのか？」
と感じる人がほとんどですので、初回相談を無料としております（ただし毎月先着3社限定）。
個人資産と法人資産、どちらもサポートできる専門家は法人顧問FPだけです。
お金のプロが会社と個人の資産の最大化をサポートしながら伴走します。
詳しくはこちら
エコノミークラス：隔月1回訪問 隔月1回フォローアップ 月額110,000円
ビジネスクラス：月1回訪問 月1回フォローアップ 月額165,000円
ファーストクラス：月1回訪問 無制限フォーローアップ 月額220,000円
事業所概要・運営方針
| 事業者名 | YOC（吉井 徹） |
|---|---|
| 開業 | ２０１９年１２月 |
| 代表 | 吉井 徹 |
| 事業内容 | 1.企業の経営、財務及び営業に関するコンサルティング業務 2.資産運用及び資産管理に関する提案、指導及びコンサルティング 3.その他上記各号に付随する業務 ※投資助言・代理業、投資運用業などは行っておりません。 |
| 取扱商品・サービス | ■コンサルティング ファイナンシャルプランニング、財務、Ｍ＆Ａ、その他各種コンサルティング |
| 取引銀行 | PayPay銀行 |
| 所在地 | 〒737-0106 広島県呉市広三芦２−２−３８ |
| TEL | 090-6839-9654 |
| メール | yoc@yoshii.info |
| 販売価格 | ホームページ、顧問契約書、各種講座・セミナーにてご案内 |
| 商品・サービスの引き渡し方法 | 決済日を含む日から10日以内 |
| お支払い方法 | クレジットカード払い・銀行振込 |
| お支払い期限 | ご請求日を含む日から10日以内（コンサルティング） |
| 解約・キャンセル・返金について | お申し込み後、お客様都合のキャンセル可否について お申し込み後、お客様都合のキャンセルを希望される場合は、お申込みから1週間以内 本サービスにより提供される商品及び役務が秘匿性の高い情報も含まれることから、返品及び中途解約はできません。 ただし、初回契約に限り本契約締結後60日以内に限り本契約の中途解約を可能として全額を返金いたします。有効期間満了日の３か月前までに、当事者のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合、本契約は自動的に１年間同一条件にて延長されるものとし、それ以降も同様とします。 |
お金の悩みは複雑でさまざま
- iDeCoやNISA（投資）をやってみたいけど何から始めるべきか
- 老後資金をどうやって、どのくらい備えればいいのか
- 子供の教育費をどのくらいどうやって準備すればいいのか
- 貯蓄したいのになかなかできない、何を改善すべきか
- 住宅ローンをどうやって選ぶべきか
- 民間の生命保険が自分に必要なのか
- 相続税や贈与税ってどういう仕組みなのか
- 自分は将来どのくらい年金がもらえるのか
などなど、あげればキリがないくらいたくさんあります。
多くの人が家族や友人に相談しますけど、スッキリ解決できないことも多いはずです。
なぜならお金の専門知識があるわけではないからです。
「じゃあお金に詳しそうな銀行や保険営業に相談してみよう」
という人が多くなります。
しかし残念ながら彼らはあなたにとって最善のアドバイスをしてくれるとは限りません。
- 彼ら自身の成績や会社の売上のための営業トークなのか？
- あなたにとってメリットのある提案なのか？
あなたは見抜かなければいけません。
「難しい専門用語をたくさんならべられて判断ができない」
「第三者的立場からのアドバイスがほしい」
と感じることが多いはずです。
そこでわたしのような独立系ファイナンシャル・プランナー（FP)を利用してほしいのです。
FP資格を持つ人は多いですが、独立系FPはまだまだ少数派です。
FPはお金の専門家であり、家計のホームドクター®とも呼ばれます。
しかし得意分野はそれぞれ違います。
わたしはは手数料の安い投資信託をメインとした
長期投資・資産形成のアドバイスを得意としています。
FX、仮想通貨、株式などの短期売買（投機）についてのアドバイスはしていません。
また当事務所は保険会社や証券会社の代理店業務をしていない完全独立系ＦＰ事務所です。
特定の金融商品を販売して手数料をかせぐビジネスではありませんので安心して相談してください。
相談するにあたって専門知識は必要ありません。
事前準備も特に必要ありませんが
貯蓄などの資産状況、家計簿、ねんきん定期便などを用意していただければ
より具体的な話をスムーズに進めることができます。
体の不調があればお医者さんに相談するように
家計の悩みがあれば相談できる身近な存在でありたいと考えています。
- 投資信託および投資一般に関する情報提供を目的としており、投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 特定商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。
- 将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
- 最終的な投資決定はお客様ご自身で判断していただくようお願いします。
お客様の声
初めてFPさんを通じて、 【家計の見直し】 に挑戦してみました。わたしたち夫婦は30代半ば。息子が3人います。我が家は元々現金主義で、 お財布の中身とにらめっこしながら、日々を過ごしていました。コロナ生活の中で、 こどもたちの日に日に増す食費に付け加え、 非接触生活を送りたいと思いつつも、 ATMに並びお金を下ろすことや、 現金主義者ならではの ポイント還元ゼロ生活。ある日、友人に【とてつもなく損してる】と言われたことから、専門知識のあるFPさんに相談してみたいと思っていました。今までも銀行員さんや保険屋さんから、家計の見直しの提案はされてきましたが、話の結末は【商品の売り付け】いつもココがネックとなり、 この不信感から、そのままになっていました。そんなある日、10万円の給付金で、お気に入りの財布を買って、中身を入れ換えているうちに、 せっかく新しい財布にしたんだから、中身もスマートにしたいなーと強く想うようになり、紹介されたのがここでした！ブログには、予め提示された、価格帯がはっきり示されており、清潔感がありました。プロフィールも面白く、なによりシステムが気に入りました!対面式よりも、 ズームや電話やメールでも可とのこと!働くママである、わたしにとっては、最適だと思いました！実際のヒアリングは、 メッセンジャーを通じて通話をし、家事の全てが終わった20時30分スタート！1人でヒアリングするには、心配な方でも、マイクをONにしておけば、家族で一緒にヒアリングできるし、何より人柄が丁寧で正直でとても良かったです！実際に我が家は、クレジットカードの選択を決め、 後はカードが届くのを待つのみです！ 今後は、こどもの学費も含め段階的にお世話になろうと思いました。またお願いします！広島県安芸郡 30代 女性 S様
老後の資金に不安があり、貯蓄以外に投資信託での資産運用に興味をもっていました。
ただ、開始の手続きや商品選定の難しさに悩んでいましたが適切なアドバイス頂き感謝です。
鹿児島県出水市 50代 男性 E様
老後の資産の使い方、固定費の削減の相談をしました。
相談することで安心と資産運用の考え方の見直しができました。
アドバイスをもらったことで銀行さん任せでなく自分で資産運用に挑戦してみようと思います。
私の条件（年齢、貯蓄）を考慮して提案して下さり信用出来る方でした。
今後もお各相談者の条件に合ったご提案をしてもらいたいです。
広島県呉市 50代 男性 しんじ様
住宅ローンや教育資金など、お金をためたいけどたまらない現状に不安があったので相談しました。
今回、相談をして、一歩前に進むことができました。
まず相談をしたことで一歩前に進めた事が最大のメリット。興味が出てきたので色々検索をしたり、本を読んだりして少しづつ知識が増えてきました。
相談は話しやすく、親近感が持てました。
資産形成アドバイスを引き続きよろしくお願い致します。
広島県東広島市 40代 女性 A.S様
老後資金の不安と脱サラに成功する方法を悩んでいました。
相談することで良い刺激を受けました。
ぼんやりしていた金額が見えたので、今後の人生設計を立て直すことができそうです。
経験を大切にされる方で、話しやすかったです。また体験談を聞かせていただいたことで、世界が広がりました。
広島県広島市 40代 男性 M.F様
その他
お金の悩みは多岐にわたります。
相続、税金などに関する相談は、他の専門家をご紹介させていただくことがあります。