目次
法人顧問FP契約（広島・呉エリア近郊向け）
月額 110,000円（税込）〜
「会社のお金の流れがイマイチつかめなくて、なんとなく不安」
中小企業の経営者はプレーヤーでありマネージャーであることが多く、多忙な方がほとんどです。
お金に関しては税理士と経理に任せっぱなしではありませんか？
世の中には知らないと損する制度がたくさんあります。
それらを活用することで、自由な時間とお金を手に入れる事が可能です。
日本が再び活力を取り戻すには、中小企業が元気でなければなりません。
会社と個人の資産を最大化をサポートし伴走させていただきます。
「FPがどんなサポートをしてくれるのか？」
と感じる人がほとんどですので、初回相談を無料としております（ただし毎月先着3社限定）。
個人資産と法人資産、どちらもサポートできる専門家は法人顧問FPだけです。
お金のプロが会社と個人の資産の最大化をサポートしながら伴走します。
詳しくはこちら
エコノミークラス：隔月1回訪問 隔月1回フォローアップ 月額110,000円
ビジネスクラス：月1回訪問 月1回フォローアップ 月額165,000円
ファーストクラス：月1回訪問 無制限フォーローアップ 月額220,000円
事業所概要・運営方針
| 事業者名 | 株式会社グッドウェル |
|---|---|
| 創業 |
２０１９年１２月 |
| 代表 | 吉井 徹 |
| 事業内容 | 1.企業の経営、財務及び営業に関するコンサルティング業務 2.資産運用及び資産管理に関する提案、指導及びコンサルティング 3.その他上記各号に付随する業務 ※投資助言・代理業、投資運用業などは行っておりません。 |
| 取扱商品・サービス | ■コンサルティング ファイナンシャルプランニング、財務、Ｍ＆Ａ、その他各種コンサルティング |
| 取引銀行 | PayPay銀行 |
| 所在地 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-1-20 相生橋ビル7階A号室 |
| TEL | 090-6839-9654 |
| メール | goodwell@yoshii.info |
| 販売価格 | ホームページ、顧問契約書、各種講座・セミナーにてご案内 |
| 商品・サービスの引き渡し方法 | 決済日を含む日から10日以内 |
| お支払い方法 | クレジットカード払い・銀行振込 |
| お支払い期限 | ご請求日を含む日から10日以内（コンサルティング） |
| 解約・キャンセル・返金について | お申し込み後、お客様都合のキャンセル可否について お申し込み後、お客様都合のキャンセルを希望される場合は、お申込みから1週間以内 本サービスにより提供される商品及び役務が秘匿性の高い情報も含まれることから、返品及び中途解約はできません。 ただし、初回契約に限り本契約締結後60日以内に限り本契約の中途解約を可能として全額を返金いたします。有効期間満了日の３か月前までに、当事者のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合、本契約は自動的に１年間同一条件にて延長されるものとし、それ以降も同様とします。 |
お金の悩みは複雑でさまざま
- iDeCoやNISA（投資）をやってみたいけど何から始めるべきか
- 老後資金をどうやって、どのくらい備えればいいのか
- 子供の教育費をどのくらいどうやって準備すればいいのか
- 貯蓄したいのになかなかできない、何を改善すべきか
- 住宅ローンをどうやって選ぶべきか
- 民間の生命保険が自分に必要なのか
- 相続税や贈与税ってどういう仕組みなのか
- 自分は将来どのくらい年金がもらえるのか
などなど、あげればキリがないくらいたくさんあります。
多くの人が家族や友人に相談しますけど、スッキリ解決できないことも多いはずです。
なぜならお金の専門知識があるわけではないからです。
「じゃあお金に詳しそうな銀行や保険営業に相談してみよう」
という人が多くなります。
しかし残念ながら彼らはあなたにとって最善のアドバイスをしてくれるとは限りません。
- 彼ら自身の成績や会社の売上のための営業トークなのか？
- あなたにとってメリットのある提案なのか？
あなたは見抜かなければいけません。
「難しい専門用語をたくさんならべられて判断ができない」
「第三者的立場からのアドバイスがほしい」
と感じることが多いはずです。
そこでわたしのような独立系ファイナンシャル・プランナー（FP)を利用してほしいのです。
FP資格を持つ人は多いですが、独立系FPはまだまだ少数派です。
FPはお金の専門家であり、家計のホームドクター®とも呼ばれます。
しかし得意分野はそれぞれ違います。
わたしはは手数料の安い投資信託をメインとした
長期投資・資産形成のアドバイスを得意としています。
FX、仮想通貨、株式などの短期売買（投機）についてのアドバイスはしていません。
また当事務所は保険会社や証券会社の代理店業務をしていない完全独立系ＦＰ事務所です。
特定の金融商品を販売して手数料をかせぐビジネスではありませんので安心して相談してください。
相談するにあたって専門知識は必要ありません。
事前準備も特に必要ありませんが
貯蓄などの資産状況、家計簿、ねんきん定期便などを用意していただければ
より具体的な話をスムーズに進めることができます。
体の不調があればお医者さんに相談するように
家計の悩みがあれば相談できる身近な存在でありたいと考えています。
- 投資信託および投資一般に関する情報提供を目的としており、投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 特定商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。
- 将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
- 最終的な投資決定はお客様ご自身で判断していただくようお願いします。
お客様の声
初めてFPさんを通じて、 【家計の見直し】 に挑戦してみました。わたしたち夫婦は30代半ば。息子が3人います。我が家は元々現金主義で、 お財布の中身とにらめっこしながら、日々を過ごしていました。コロナ生活の中で、 こどもたちの日に日に増す食費に付け加え、 非接触生活を送りたいと思いつつも、 ATMに並びお金を下ろすことや、 現金主義者ならではの ポイント還元ゼロ生活。ある日、友人に【とてつもなく損してる】と言われたことから、専門知識のあるFPさんに相談してみたいと思っていました。今までも銀行員さんや保険屋さんから、家計の見直しの提案はされてきましたが、話の結末は【商品の売り付け】いつもココがネックとなり、 この不信感から、そのままになっていました。そんなある日、10万円の給付金で、お気に入りの財布を買って、中身を入れ換えているうちに、 せっかく新しい財布にしたんだから、中身もスマートにしたいなーと強く想うようになり、紹介されたのがここでした！ブログには、予め提示された、価格帯がはっきり示されており、清潔感がありました。プロフィールも面白く、なによりシステムが気に入りました!対面式よりも、 ズームや電話やメールでも可とのこと!働くママである、わたしにとっては、最適だと思いました！実際のヒアリングは、 メッセンジャーを通じて通話をし、家事の全てが終わった20時30分スタート！1人でヒアリングするには、心配な方でも、マイクをONにしておけば、家族で一緒にヒアリングできるし、何より人柄が丁寧で正直でとても良かったです！実際に我が家は、クレジットカードの選択を決め、 後はカードが届くのを待つのみです！ 今後は、こどもの学費も含め段階的にお世話になろうと思いました。またお願いします！広島県安芸郡 30代 女性 S様
老後の資金に不安があり、貯蓄以外に投資信託での資産運用に興味をもっていました。
ただ、開始の手続きや商品選定の難しさに悩んでいましたが適切なアドバイス頂き感謝です。
鹿児島県出水市 50代 男性 E様
老後の資産の使い方、固定費の削減の相談をしました。
相談することで安心と資産運用の考え方の見直しができました。
アドバイスをもらったことで銀行さん任せでなく自分で資産運用に挑戦してみようと思います。
私の条件（年齢、貯蓄）を考慮して提案して下さり信用出来る方でした。
今後もお各相談者の条件に合ったご提案をしてもらいたいです。
広島県呉市 50代 男性 しんじ様
住宅ローンや教育資金など、お金をためたいけどたまらない現状に不安があったので相談しました。
今回、相談をして、一歩前に進むことができました。
まず相談をしたことで一歩前に進めた事が最大のメリット。興味が出てきたので色々検索をしたり、本を読んだりして少しづつ知識が増えてきました。
相談は話しやすく、親近感が持てました。
資産形成アドバイスを引き続きよろしくお願い致します。
広島県東広島市 40代 女性 A.S様
老後資金の不安と脱サラに成功する方法を悩んでいました。
相談することで良い刺激を受けました。
ぼんやりしていた金額が見えたので、今後の人生設計を立て直すことができそうです。
経験を大切にされる方で、話しやすかったです。また体験談を聞かせていただいたことで、世界が広がりました。
広島県広島市 40代 男性 M.F様
その他
お金の悩みは多岐にわたります。
相続、税金などに関する相談は、他の専門家をご紹介させていただくことがあります。
毎月3社限定３ヶ月無料サポートのお申し込みはこちら
経営者の未来を支える、法人財務と資産管理のトータルサポート
中小企業の経営者の皆さま、会社の財務だけでなく、個人の資産管理も含めた総合的なアドバイスで、経営と人生の安定を実現する方法をご存じですか？
私たち、株式会社グッドウェルは、広島エリアの中小企業に特化したファイナンシャルプランナーとして、本当に必要なサポートを提供しています。
法人財務だけでなく、個人の資産運用や節税対策を一体で考えることで、経営者の将来の安心を支えることが私たちの使命です。また、法人保険を活用したリスク管理や、投資未経験者への丁寧な資産運用アドバイスなど、幅広いニーズにお応えします。
広島エリアでファイナンシャルプランナーをお探しの方は、ぜひ株式会社グッドウェルまで、お気軽にお問い合わせください。
法人顧問FPサービス
法人と個人資産の一体管理：経営者の立場に立ち、法人財務と個人資産をトータルで最適化します。
具体的事例や成果：3ヶ月のサポートで、電気代230万円削減など、企業に具体的成果を提供しています。
資産の管理を専門家に頼るべき理由
資産管理は、将来の安定や生活の質を左右する重要な要素です。しかし、多くの方が税金対策や資産運用の方法について、迷いや不安を抱えているのが現実です。
このような課題を解決するには、ファイナンシャルプランナーの専門知識を活用することが最善策です。例えば、節税対策や法人保険の最適な選択肢を提案し、企業の利益を最大化しつつ経営者個人の資産形成も支援します。
法人と個人を一体化したアドバイス
経営者にとって、法人財務と個人資産は切り離せない課題です。ファイナンシャルプランナーは、金融機関や保険会社に依存しない中立的な立場でアドバイスを提供し、法人の成長と個人の安定を同時に実現することが可能です。
特に資産運用や法人保険を組み合わせた戦略的な提案を得意とし、経営者の人生設計に寄り添います。
専門家に相談するメリット
ファイナンシャルプランナーに相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 節税対策：税金を効果的に抑える方法を提案
- 資産運用：長期的な利益を見据えた投資戦略を立案
- 法人保険の最適化：会社と経営者の双方に有利な保険プランを選択
これらのサービスを活用すれば、経営者は本業に専念しながら、将来への備えを万全にすることができます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。経営者の資産管理をトータルでサポートいたします。
資産運用のご相談について
資産運用について相談することで、自分に最適な運用方法が明確になります。
- 資産運用は必要なのか？
- どの金融商品が自分に合っているのか？
- NISA、iDeCoの中でどれを選ぶべきか？
など、これらの疑問に答えることが可能です。
また、リスクとリターンのバランスを考慮しながら、将来必要なお金を効率的に準備する方法も理解できます。これにより、漠然とした不安を解消し、資産運用の一歩を踏み出す自信が得られるでしょう。
資産運用の相談は、以下のような方におすすめです。
- 中小企業の経営者・法人オーナー
- 会社の財務だけでなく個人の資産も効率的に管理したい方
- 節税や法人保険を活用しながら、将来の安定を確保したい方
広島で独立したファイナンシャルプランナーである私たちは、売り込みを一切行わず、お客様の利益を第一に考えて提案しています。
税金・節税を相談するメリットについて
節税の相談をファイナンシャルプランナーに依頼することで、税金対策や資産運用の最適解を見つけられる点が最大のメリットです。
ファイナンシャルプランナーを活用すれば、法人保険や個人の資産運用についても総合的なサポートを受けることが可能になります。
節税の基礎知識が得られる
ファイナンシャルプランナーに相談することで、所得控除やふるさと納税、確定申告など、税金に関する基本的な知識を効率よく習得できます。
これにより、節税対策に必要な基礎情報を押さえた上で、次の行動を計画できるのです。特に、税理士が担う詳細な税務相談とは異なり、初歩的な内容でも十分な価値が得られます。
節税を含む幅広い資産相談が可能
税金対策だけでなく、家計や保険、教育資金、老後の生活設計など、広範なテーマでアドバイスを受けられる点も魅力です。
ファイナンシャルプランナーの知識を活かし、法人保険の活用を通じて、企業の財務と個人資産の両方を安定させる提案が得られます。
広島エリアで活躍する、ファイナンシャルプランナーなら、地域に即した具体的なアドバイスも期待できるでしょう。
税務知識を活かした資産運用提案
当社は税務知識を活かし、税務相談からライフプランニングまで一括で対応可能です。税理士との連携で、スムーズに税金計算のアドバイスや資産運用や節税につながる提案を同時に進めることができます。
節税を含めた法人・個人双方の資産運用について、広島エリアで信頼できる独立系ファイナンシャルプランナーに相談してみませんか？初回相談無料の株式会社グッドウェルまで、お問い合わせください。
税金・節税のご相談事例
中小企業経営者にとって、税金対策や資産運用は、会社の財務健全性を保ちつつ個人の生活を安定させる重要な課題です。
具体例を通してその解決方法をご紹介します。
法人保険を活用した節税プラン
ある中小企業の経営者は、事業拡大を目指す一方で、税負担が増加していました。法人保険のアプローチを活用し、法人保険を活用した資産運用方法を提案。その結果、税負担を軽減しつつ、将来のリスクヘッジも可能となったのです。
資産運用で個人の安心も確保
また、別の事例では、経営者個人の資産運用に関するご相談がありました。特に資産運用を活用した具体的なプランにより、余剰資金の効率的な運用を実現できたのです。
このプランは会社の成長を支えるだけでなく、経営者ご自身のライフプランも安定させる結果を生みました。税金対策や節税方法、資産運用でお悩みの経営者の皆さま、株式会社グッドウェルまで、ご相談ください。
ご相談の流れ
ファイナンシャルプランナーへのご相談の流れは、以下の4つのステップで進みます。
- 現状の把握
- 目標設定
- 提案実行
- アフターフォロー
このプロセスを通じて、法人財務と個人資産を総合的にサポートし、経営者の皆さまの安心と成長をお手伝いします。
1. 現状を把握する
まずは、ご予約いただいた日時に訪問いたします。経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様のお金に関する疑問や悩みをじっくりとお聞きします。
- 法人の財務状況や個人資産運用についてヒアリングする
- お客様の課題を明確化する
- 節税・法人保険・資産運用などに関する情報を提供
2. 目標設定
お客様のご希望や目標をもとに、具体的なゴールを設定します。
- セカンドライフの準備
- 住宅資金や教育費の確保
- 事業資金の有効活用
これらの目標に応じた最適な資産運用プランをご提案します。
提案内容は、金融商品のメリット・デメリットをしっかりと説明した上で、納得いただけるものをお届けします。
3. 提案実行
ご提案したプランにご満足いただけましたら、お申込み手続きを進めさせていただきます。
- 法人向けの特定商品・個人向け資産運用商品について、分かりやすい手順でサポート。
- インターネット取引にも対応し、広島エリアの法人や個人の皆さまに効率的な手続き方法をご案内します。
4. アフターフォロー
お申込み後も、専任のファイナンシャルプランナーが継続してサポートします。
以下のようなアフターフォローをご提供します。
- 資産状況の見直し
- 法人向けの財務戦略や個人の資産運用の再提案
ファイナンシャルプランナーは、節税・法人保険についての情報はもちろん、資産運用の具体的なアドバイスも行います。
中小企業経営者の皆さまへ、法人と個人の両面を考慮した総合的なアドバイスで、経営と人生の安定を実現します。
株式会社グッドウェルまで、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはLINEから
