中小企業のパートナーとして『法人財務と個人資産を両輪で考えたアドバイス』ができるファイナンシャルプランナー。
金融機関に所属せず、保険・証券の販売をしない独立系FPです。
真に顧客利益の最大化を目指します。
”中小企業の発展を支援して、日本をもっと元気にしたい”
法人財務だけを見る専門家は世の中に数多くいますが、個人資産も考慮に入れて総合的な判断ができる専門家はいません。しかし、法人財務にしても、個人資産にしても、片方を見るだけでは片手落ちのアドバイスになってしまいます。そういった中、『適切なアドバイスを提供する為には法人財務と個人資産を両輪で見る必要がある』という信念のもと、法人と個人のお金のことに精通した法人顧問FPサービスの提供を始めました。
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賢い社長の頼れる右腕
お金の可能性を「最大化」する
ファイナンシャル・プランナー
忙しい経営者に必要なのは「お金と時間のゆとり」
それを手にする仕組みづくりが重要です。
FPがプロの視点で理想のリタイア実現をサポートします。
法人資産も個人資産もどちらもサポートできる専門家は法人顧問FPだけです。
法人顧問FP協会では得意分野の異なる約60名のFPが在籍し、160社超の顧問先（2024年10月現在）の資産の最大化をサポートしています。
社長のどんなお金の悩みでもプロの知識で解決することが可能です。
法人顧問FPのサポートメニューは様々です。
例えば、法人・個人のクレジットカードを活用すればこんなことが実現可能です。
クレジットカード活用サポートは私たちのサービスの一部でしかありません。
資産運用、節税、資金効率改善、保険の見直しなど、あらゆるお金に関する悩みと不安を一緒に解決します。
お客様の声
初めてFPさんを通じて、 【家計の見直し】 に挑戦してみました。
わたしたち夫婦は30代半ば。息子が3人います。
我が家は元々現金主義で、 お財布の中身とにらめっこしながら、日々を過ごしていました。
コロナ生活の中で、 こどもたちの日に日に増す食費に付け加え、 非接触生活を送りたいと思いつつも、 ATMに並びお金を下ろすことや、 現金主義者ならではの ポイント還元ゼロ生活。
ある日、友人に【とてつもなく損してる】と言われたことから、専門知識のあるFPさんに相談してみたいと思っていました。
今までも銀行員さんや保険屋さんから、家計の見直しの提案はされてきましたが、話の結末は【商品の売り付け】
いつもココがネックとなり、 この不信感から、そのままになっていました。
そんなある日、10万円の給付金で、お気に入りの財布を買って、中身を入れ換えているうちに、 せっかく新しい財布にしたんだから、中身もスマートにしたいなーと強く想うようになり、紹介されたのがここでした！
ブログには、予め提示された、価格帯がはっきり示されており、清潔感がありました。プロフィールも面白く、なによりシステムが気に入りました!
対面式よりも、 ズームや電話やメールでも可とのこと!
働くママである、わたしにとっては、最適だと思いました！
実際のヒアリングは、 メッセンジャーを通じて通話をし、家事の全てが終わった20時30分スタート！
1人でヒアリングするには、心配な方でも、マイクをONにしておけば、家族で一緒にヒアリングできるし、何より人柄が丁寧で正直でとても良かったです！
実際に我が家は、クレジットカードの選択を決め、 後はカードが届くのを待つのみです！ 今後は、こどもの学費も含め段階的にお世話になろうと思いました。
またお願いします！
広島県安芸郡 30代 女性 S様
老後の資金に不安があり、貯蓄以外に投資信託での資産運用に興味をもっていました。
ただ、開始の手続きや商品選定の難しさに悩んでいましたが適切なアドバイス頂き感謝です。
鹿児島県出水市 50代 男性 E様
老後の資産の使い方、固定費の削減の相談をしました。
相談することで安心と資産運用の考え方の見直しができました。
アドバイスをもらったことで銀行さん任せでなく自分で資産運用に挑戦してみようと思います。
私の条件（年齢、貯蓄）を考慮して提案して下さり信用出来る方でした。
今後もお各相談者の条件に合ったご提案をしてもらいたいです。
広島県呉市 50代 男性 しんじ様
住宅ローンや教育資金など、お金をためたいけどたまらない現状に不安があったので相談しました。
今回、相談をして、一歩前に進むことができました。
まず相談をしたことで一歩前に進めた事が最大のメリット。興味が出てきたので色々検索をしたり、本を読んだりして少しづつ知識が増えてきました。
相談は話しやすく、親近感が持てました。
資産形成アドバイスを引き続きよろしくお願い致します。
広島県東広島市 40代 女性 A.S様
老後資金の不安と脱サラに成功する方法を悩んでいました。
相談することで良い刺激を受けました。
ぼんやりしていた金額が見えたので、今後の人生設計を立て直すことができそうです。
経験を大切にされる方で、話しやすかったです。また体験談を聞かせていただいたことで、世界が広がりました。
広島県広島市 40代 男性 M.F様
✏️A.法人財務と個人資産の両面から中小企業を支援するサービスです。
企業の財務状況を分析し、経営者が目指すべきゴールを設定した上で、その達成に向けた具体的なアドバイスを提供します。
✏️A.主なサービスには以下があります：
・財務分析と改善提案
・資産運用アドバイス
・税制優遇制度の活用サポート
・事業承継対策
・企業価値レポートの作成
・資金繰り改善のアドバイス
・ライフプランの作成
・クレジットカードの活用サポート 等
他にも様々なお金に関する悩みや不安を解決するサポートが可能です。
✏️A.主なメリットには以下があります：
・専門的な知識と経験の活用
・経営者の時間の節約
・長期的な資産形成のサポート
・リスク管理の強化
・税務戦略の最適化
✏️A.まずは気軽に試していただきたいからです。
税理士とも一般的なFPとも違う、お金の課題解決方法を地域経済を支える社長に知ってほしいのです。プロのFPとして自らも実践している「本気の資産対策」を一度体感してもらいたい！そう思い、3か月無料サポートをご提供しています。
✏️A.有料です。無料サポートといっても内容は価値あるものを提供します。
「知らなかった！」「勉強になった！」という声をたくさんいただいています。
例えばライフプランや企業価値レポートは３ヶ月無料期間に提供できます。
✏️A.継続したサポートが不要であれば契約いただかなくても全く問題ありません。
時間をかけて検討していただいて問題ありませんが、私一人で提供しているサービスなのでタイミングによっては空きがでるまでお待ちいただく可能性があることをご了承ください。
✏️A.サポートする内容によって違いますが、アルバイトや新入社員を１人雇うくらいです。
費用以上の価値提供ができる自信がありますが、それを確認していただく意味でもまずは３ヶ月無料サポートをぜひご利用ください。
✏️A.決して安いとは思いません。
しかし例えば大手コンサルティング会社と比較すれば1/3程度です。
大卒新卒1名雇うよりも費用は安く、1年更新ですので状況に応じて継続を判断いただけます。
✏️A.クレジットカード、銀行振込が利用可能です。
多くのお客様がクレジットカード決済をご利用いただいています。
ポイント・マイルを獲得していただくのはもちろん、資金効率の面でも有利です。
✏️A.原則として訪問して対面で行います。
遠方でご希望の方はオンラインも可能ですのでご相談ください。
✏️A.いいえ。目的は地域経済を支える中小企業の成長を支援することです。不要な保険により、会社も経営者も資産を大きく目減りさせているケースが多いでため、むしろ不要な保険を解約し、他の方法で資産の最大化をお手伝いしています。
✏️A.対象です。国の各種制度や税制で、一部法人でしか導入できないものもありますが、個人事業主も法人もメインとなる基本的なサポートメニューは同じです。まずは３ヶ月無料サポートをお試しください。
✏️A.受けられます。
事業承継は現社長だけで上手く進まないことが多いため、むしろ後継者の方がサポート開始から一緒に共有できる方がスムーズです。
現社長と後継者をスムーズに繋ぐハブ役に、法人顧問FPという第三者を利用された事例はとても多いです。
✏️A.受けられます。中小企業の社長が忙しい方が殆どで、配偶者や家族の方を毎月サポートしている顧問先様が非常に多いです。
社長が頑張って稼いだお金を、会社も個人も守りながら増やす仕組みを作れば、とても効率良く資産は増えていきます。
✏️A.はい。現状の課題がはっきりしている方は少ないです。
ヒアリングの中でゴールを明確にし、それを達成するための課題を見つけ一緒にクリアしていく計画を立てます。
✏️A.全く違います。銀行や保険会社から提案される商品は必ずしもお客様にとって最適なものではない可能性があります。
法人顧問FPは紹介料を目的としたサービスではありませんので、お客様に最適なものを提案できます。
また法人、個人それぞれ片方に向けたサービスは多くありますが、両輪でサポートするのは法人顧問FPの最大の強みだと考えています。
✏️A.税理士：主に税務申告や決算書作成など、税務関連業務を担当します。
法人顧問FP：経営者のライフプランやビジネス戦略に基づいた包括的なアドバイスを行います。
✏️A.『会社の資産』と『社長の個人資産』の療法をも最大化するサポート行うためです。
一般的に経営コンサルタントや中小企業診断士は『会社の資産』を増やすサポートですが、個人のライフプラン作成や資産形成サポートは行いません。
どちらか一方をサポートするサービスは多くありますが、両輪で考えたサポートは法人顧問FPだけです。
✏️A.売上規模5000万円〜5億円、従業員数2〜20名の中小企業様が多いです。業種は様々で特定分野に偏ったりはしていません。
✏️A.私たちはこれまでに160社以上の企業をサポートしています。
2023年に設立した法人顧問FP協会では日本全国にそれぞれ異なる得意分野を持ったFPが活躍しています。
✏️A.1年単位の契約です。
初回面談時にご要望に応じて短い期間の契約も可能ですが、私たちが受ける相談の多くは中長期的に解決する必要のある課題や願望です。
まずは1年間、お互いの相性を見る意味でもプロジェクトを進めてみて、もっと長くお付き合いしたいと思っていただければ長期契約を結ばせていただきたいと考えています。
✏️A.大丈夫です。
まずはお試し感覚で初回のヒアリングとお顔合わせを兼ねた初回無料相談をご利用ください。
人柄や経験・知識、相性を確かめたうえで依頼を検討していただけます。
【サービスの流れ】
・初回面談のお申し込み
・現状のヒアリングとゴール設定
・解決プランと事例紹介
・３ヶ月無料サポートの内容説明
３ヶ月無料サポートでは
・ライフプランや企業価値レポートを作成し現状分析
・不安や悩みを確認し、理想のゴールを設定
・ゴール達成のための実行プランを提示
の流れになります。
３ヶ月無料サポート後、ご希望であれば顧問契約いただきゴールに向けた実行支援がスタートします。
まずは初回面談からお申し込みをお待ちしております。
2時間程度、現状確認や将来の夢などについてヒアリングさせていただきます。不安や悩みがあればお聞かせください。
解決のためのプラン、これまでの事例などを提示しますので『３ヶ月無料サポート』の申し込みをご判断ください。
法人顧問FP導入ステップ
①まずはお気軽にメールやLINEから初回無料相談をお申し込みください
②初回相談でお悩みや困り事などをヒアリングします
③現状分析としてライフプランと企業価値分析を行い、ヒアリングでお聞きした理想のゴールに向けた実行プランを提示します
④料金体系をご説明させていただき、ご納得いただければ顧問契約を取り交わし実行支援をスタートします
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